Turismo de Salud
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Unidad de Inteligencia de Negocios
Cont a c t o: i nt e l i ge nc i a @pr ome x i c o. gob. mx
Turismo de Salud
Definición de la Industria México
Panorama Global
México
Los ejes principales de la industria de turismo de salud son el turismo médico y el
turismo de bienestar. El turismo médico consiste en procedimientos quirúrgicos
y tratamientos con medicamentos; procesos de orden ambulatorio (dentales,
oftalmológicos y algunos cosméticos).
El turismo de bienestar son actividades orientadas al relajamiento, cambios de
estilos de vida, spas, retiros espirituales, hogares de retiro y asistencia para personas
de la tercera edad, principalmente.
Inversión extranjera directa
El crecimiento global del fujo de pacientes y profesionales de la salud, así como
de tecnología médica, capital fnanciero y regímenes regulatorios internacionales,
han dado auge a nuevos patrones de consumo y producción de servicios de salud
en las últimas décadas.
Anualmente, alrededor de 7 millones de personas en el mundo viajan al extranjero
en busca de servicios de salud. Generalmente buscan tecnología avanzada,
enfoques médicos de vanguardia, atención de calidad y menores costos.
En relación al turismo de bienestar, en México existen importantes spas de destino
como Rancho de la Puerta, spas boutique como Casa Velas, también hay spas que
ofrecen la experiencia de los temazcales, terapias thalasso, regaderas vichy entre
otras actividades.
México ha evolucionado de ser un destino famoso por sus servicios de
odontología, oftalmología y cirugía cosmética en las ciudades fronterizas a ser
un centro mundial de cuidados de la salud que ofrece una gama completa de
especialidades y procedimientos que compiten directamente con los ofrecidos en
países desarrollados.
México es el segundo destino de Turismo Médico en el mundo. De acuerdo a
Patients Beyond Borders, el país atrae a más de un millón de pacientes extranjeros
al año, muchos de los cuales son de origen hispano principalmente de los estados
de California, Arizona y Texas.
Se estima que la industria de turismo médico alcance un valor de 2,847 mdd
en 2013, lo que signifcará un crecimiento del 10% con respecto al año anterior.
Asimismo, se pronostica que el turismo médico en México se incremente a una
tasa promedio anual de 7% en los próximos 3 años.
Fuente. Patients Beyond Borders
Fuente. Euromonitor
Fuente: Secretaria de Economía
Fuente: INEGI
La IED acumulada en servicios médicos de consulta externa y hospitales alcanzó
un monto de 152.8 mdd acumulados en los últimos 13 años.
En 2011 los hospitales, clínicas y centros de especialidad privados contaron con
71,717 médicos.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Turismo
Médico
1,544 1,813 1,822 1,800 1,907 2,437 2,588 2,847 3,084 3,302 3,514
Spas 874 1,036 1,101 1,136 1,122 1,204 1,265 1,321 1,369 1,420 1,471
Otros 18 23 24 24 25 26 27 27 28 28 29
Total 2,436 2,872 2,947 2,960 3,054 3,667 3,880 4,196 4,480 4,751 5,014
Subsector 2012 1999-2012
Servicios médicos y de consulta externa 7.7 93.1
Laboratorios médicos y de diagnóstico 25.3 43
Hospitales 0 16.7
Total 33 152.8
Exportación de Servicos de Salud
Capacidad de Proveeduría Mexicana
Principales destinos de turismo médico en 2012
(Miles de pacientes)
Industria de turismo de salud en México: Valor 2006-2011 (mdd)
Médicos especialistas en México, 2011
IED en servicios de salud en México
9,676
Gineco-
obstetras
16.7%
8,385
Cirujanos
14.5%
8,315
Anestesiólogos
14.4%
7,591
Pediatras
13.1%
4,320
Internistas
7.5%
19,578
Otros
especialistas
33.8%
Fortalezas del país en turismo médico
• Costos competitivos. Ahorros en servicios médicos en comparación con
EUA de 36% a 89%.
• Ubicación geográfca. EUA y Canadá son los principales consumidores de
servicios de exportación de salud de México.
Los principales consumidores en el mundo de servicios de salud son la población
estadounidense, la cual busca procedimientos y terapias no disponibles en su país
y además ahorrar en el gasto de salud a través de alternativas de alta calidad pero a
menor precio que en otros países.
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Turismo de Salud
Las principales oportunidades de exportación se encuentran en EE.UU. Este país
participa con alrededor del 40% del gasto global en salud, en 2011 alcanzó un
monto de aproximadamente 2,600 mmd; de este monto el 32% se realizó a través
de seguros privados, 12% fue gasto de bolsillo, y el resto lo hizo el gobierno a través
de programas.
Al momento el nicho de mercado en el que puede incrementar su participación
México, es en aquellas operaciones y tratamientos que se atienden con gasto
bolsillo o seguro médico privado.
Fortalezas del país en turismo médico
Oportunidades de Exportación
Comparativos de costos (USD) México-EUA, 2012
Procedimiento médico USA México Ahorros
Bypass cardiaco $144,000 $27,000 81%
Angioplastia $57,000 $12,500 78%
Reemplazo de válvula cardiaca $170,000 $18,000 89%
Reemplazo de cadera $50,000 $13,000 74%
Resurfacing de cadera $50,000 $15,000 70%
Reemplazo de rodilla $50,000 $12,000 76%
Cirugía de columna $100,000 $12,000 88%
Implante dental $2,800 $1,800 36%
Implante de busto $10,000 $3,500 65%
Rinoplastia $8,000 $3,500 56%
Levantamiento facial $15,000 $4,900 67%
Banda gástrica $30,000 $6,500 78%
Manga gástrica $28,700 $9,995 65%
Bypass gástrico $32,972 $10,950 67%
Liposucción $9,000 $2,800 69%
Abdominoplastia $9,750 $4,025 59%
Operación con láser para ambos ojos $4,400 $1,995 55%
Retina N/A $3,500
Tratamiento invitro N/A $3,950
Histerectomía $15,000 $5,800 61%
• Capital humano especializado. La proporción de médicos especialistas entre
médicos generales en México es del 63.4%, esta cifra es superior al promedio
de los países de la OCDE (57.7%).
• Infraestructura. El Consejo de Salubridad General ha certifcado a 122
hospitales hasta 2012, de los cuales 115 están homologados con estándares
internacionales.
Además, tanto hospitales, clínicas y centros de salud cuentan con licencia de
operación por parte de COFEPRIS (Autoridad Sanitaria Reguladora certifcada
por la Organización Panamericana de la Salud, OPS).
Fuente. Medical Tourism
Estados con oferta de exportación: Nuevo León, Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo,
Yucatán, entre otros.
La proporción de médicos especia-
listas entre médicos generales en
México es de 63.4% esto lo coloca
por encima del promedio de los
países de la OCDE.
Oportunidades de Exportación
Empresas: Christus Muguerza, Grupo Ángeles, CIMA, Galenia, Puerta de
Hierro, San Javier, Tec Salud, Ginequito, OCA, ABC, EXCEL, SIMNSA, Doctors
Hospital, Star Médica, Almater, Poliplaza, Hispano Americano, entre otros.
Fuente. ProMéxico
Sonora
Tamaulipas
Jalisco
Quintana Roo
Yucatán
Nuevo León
Chihuahua
Baja
California
Baja
California
Sur
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Turismo de Salud
Definición de la Industria México
Panorama Global
México
Los ejes principales de la industria de turismo de salud son el turismo médico y el
turismo de bienestar. El turismo médico consiste en procedimientos quirúrgicos
y tratamientos con medicamentos; procesos de orden ambulatorio (dentales,
oftalmológicos y algunos cosméticos).
El turismo de bienestar son actividades orientadas al relajamiento, cambios de
estilos de vida, spas, retiros espirituales, hogares de retiro y asistencia para personas
de la tercera edad, principalmente.
Inversión extranjera directa
El crecimiento global del fujo de pacientes y profesionales de la salud, así como
de tecnología médica, capital fnanciero y regímenes regulatorios internacionales,
han dado auge a nuevos patrones de consumo y producción de servicios de salud
en las últimas décadas.
Anualmente, alrededor de 7 millones de personas en el mundo viajan al extranjero
en busca de servicios de salud. Generalmente buscan tecnología avanzada,
enfoques médicos de vanguardia, atención de calidad y menores costos.
En relación al turismo de bienestar, en México existen importantes spas de destino
como Rancho de la Puerta, spas boutique como Casa Velas, también hay spas que
ofrecen la experiencia de los temazcales, terapias thalasso, regaderas vichy entre
otras actividades.
México ha evolucionado de ser un destino famoso por sus servicios de
odontología, oftalmología y cirugía cosmética en las ciudades fronterizas a ser
un centro mundial de cuidados de la salud que ofrece una gama completa de
especialidades y procedimientos que compiten directamente con los ofrecidos en
países desarrollados.
México es el segundo destino de Turismo Médico en el mundo. De acuerdo a
Patients Beyond Borders, el país atrae a más de un millón de pacientes extranjeros
al año, muchos de los cuales son de origen hispano principalmente de los estados
de California, Arizona y Texas.
Se estima que la industria de turismo médico alcance un valor de 2,847 mdd
en 2013, lo que signifcará un crecimiento del 10% con respecto al año anterior.
Asimismo, se pronostica que el turismo médico en México se incremente a una
tasa promedio anual de 7% en los próximos 3 años.
Fuente. Patients Beyond Borders
Fuente. Euromonitor
Fuente: Secretaria de Economía
Fuente: INEGI
La IED acumulada en servicios médicos de consulta externa y hospitales alcanzó
un monto de 152.8 mdd acumulados en los últimos 13 años.
En 2011 los hospitales, clínicas y centros de especialidad privados contaron con
71,717 médicos.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Turismo
Médico
1,544 1,813 1,822 1,800 1,907 2,437 2,588 2,847 3,084 3,302 3,514
Spas 874 1,036 1,101 1,136 1,122 1,204 1,265 1,321 1,369 1,420 1,471
Otros 18 23 24 24 25 26 27 27 28 28 29
Total 2,436 2,872 2,947 2,960 3,054 3,667 3,880 4,196 4,480 4,751 5,014
Subsector 2012 1999-2012
Servicios médicos y de consulta externa 7.7 93.1
Laboratorios médicos y de diagnóstico 25.3 43
Hospitales 0 16.7
Total 33 152.8
Exportación de Servicos de Salud
Capacidad de Proveeduría Mexicana
Principales destinos de turismo médico en 2012
(Miles de pacientes)
Industria de turismo de salud en México: Valor 2006-2011 (mdd)
Médicos especialistas en México, 2011
IED en servicios de salud en México
9,676
Gineco-
obstetras
16.7%
8,385
Cirujanos
14.5%
8,315
Anestesiólogos
14.4%
7,591
Pediatras
13.1%
4,320
Internistas
7.5%
19,578
Otros
especialistas
33.8%
Fortalezas del país en turismo médico
• Costos competitivos. Ahorros en servicios médicos en comparación con
EUA de 36% a 89%.
• Ubicación geográfca. EUA y Canadá son los principales consumidores de
servicios de exportación de salud de México.
Los principales consumidores en el mundo de servicios de salud son la población
estadounidense, la cual busca procedimientos y terapias no disponibles en su país
y además ahorrar en el gasto de salud a través de alternativas de alta calidad pero a
menor precio que en otros países.
2
Unidad de Inteligencia de Negocios
Cont a c t o: i nt e l i ge nc i a @pr ome x i c o. gob. mx
Turismo de Salud
Las principales oportunidades de exportación se encuentran en EE.UU. Este país
participa con alrededor del 40% del gasto global en salud, en 2011 alcanzó un
monto de aproximadamente 2,600 mmd; de este monto el 32% se realizó a través
de seguros privados, 12% fue gasto de bolsillo, y el resto lo hizo el gobierno a través
de programas.
Al momento el nicho de mercado en el que puede incrementar su participación
México, es en aquellas operaciones y tratamientos que se atienden con gasto
bolsillo o seguro médico privado.
Fortalezas del país en turismo médico
Oportunidades de Exportación
Comparativos de costos (USD) México-EUA, 2012
Procedimiento médico USA México Ahorros
Bypass cardiaco $144,000 $27,000 81%
Angioplastia $57,000 $12,500 78%
Reemplazo de válvula cardiaca $170,000 $18,000 89%
Reemplazo de cadera $50,000 $13,000 74%
Resurfacing de cadera $50,000 $15,000 70%
Reemplazo de rodilla $50,000 $12,000 76%
Cirugía de columna $100,000 $12,000 88%
Implante dental $2,800 $1,800 36%
Implante de busto $10,000 $3,500 65%
Rinoplastia $8,000 $3,500 56%
Levantamiento facial $15,000 $4,900 67%
Banda gástrica $30,000 $6,500 78%
Manga gástrica $28,700 $9,995 65%
Bypass gástrico $32,972 $10,950 67%
Liposucción $9,000 $2,800 69%
Abdominoplastia $9,750 $4,025 59%
Operación con láser para ambos ojos $4,400 $1,995 55%
Retina N/A $3,500
Tratamiento invitro N/A $3,950
Histerectomía $15,000 $5,800 61%
• Capital humano especializado. La proporción de médicos especialistas entre
médicos generales en México es del 63.4%, esta cifra es superior al promedio
de los países de la OCDE (57.7%).
• Infraestructura. El Consejo de Salubridad General ha certifcado a 122
hospitales hasta 2012, de los cuales 115 están homologados con estándares
internacionales.
Además, tanto hospitales, clínicas y centros de salud cuentan con licencia de
operación por parte de COFEPRIS (Autoridad Sanitaria Reguladora certifcada
por la Organización Panamericana de la Salud, OPS).
Fuente. Medical Tourism
Estados con oferta de exportación: Nuevo León, Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo,
Yucatán, entre otros.
La proporción de médicos especia-
listas entre médicos generales en
México es de 63.4% esto lo coloca
por encima del promedio de los
países de la OCDE.
Oportunidades de Exportación
Empresas: Christus Muguerza, Grupo Ángeles, CIMA, Galenia, Puerta de
Hierro, San Javier, Tec Salud, Ginequito, OCA, ABC, EXCEL, SIMNSA, Doctors
Hospital, Star Médica, Almater, Poliplaza, Hispano Americano, entre otros.
Fuente. ProMéxico
Sonora
Tamaulipas
Jalisco
Quintana Roo
Yucatán
Nuevo León
Chihuahua
Baja
California
Baja
California
Sur
Datos
El crecimiento global del flujo de pacientes y profesionales de la salud, así como de tecnología médica, capital financiero y regímenes regulatorios internacionales, han dado auge a nuevos patrones de consumo y producción de servicios de salud en las últimas décadas.